Servicios de asesoramiento financiero y gestión patrimonial
Mis servicios
Diseñamos estrategias financieras personalizadas para proteger tu patrimonio, generar rentabilidad sostenible y ayudarte a tomar decisiones informadas. Descubre nuestros servicios principales y cómo podemos acompañarte en cada etapa.
Servicios
Nuestro objetivo es preservar el capital, generar rentabilidad sostenible y facilitar la transmisión ordenada del patrimonio familiar.
Asesoramiento financiero
Servicio pensado para inversores con ciertos conocimientos de los mercados y que les gusta participar en la elección de los activos.
Este servicio se basa en recomendaciones personalizadas a los clientes sobre cómo invertir su dinero, con el objetivo de optimizar el rendimiento de sus inversiones en función de su situación y objetivos financieros.
– Test de idoneidad: donde evalúo, situación financiera, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, conocimientos y experiencia del cliente.
– Diseño de la estrategia de inversión.
– Recomendaciones personalizadas.
– Seguimiento y revisión continua.
Gestión discrecional de carteras
Este servicio está enfocado para aquellos inversores que no tienen conocimientos de los mercados o simplemente prefieren delegar la gestión en un profesional.
Es un servicio financiero mediante el cual un inversor (cliente) delega la toma de decisiones de inversión a un gestor profesional o a una sociedad gestora, dentro de unos límites y objetivos previamente acordados.
– Perfil inversor, donde se analiza la situación financiera, los objetivos, el horizonte temporal y la tolerancia al riesgo del cliente.
– Contrato de gestión: Se firma un contrato en el que se fijan, los límites de inversión (por tipo de activo, región, divisa, etc.), los objetivos (rentabilidad esperada, liquidez, riesgo máximo) y las comisiones (de gestión, de éxito, custodia, etc.).
– Ejecución de la estrategia
– Seguimiento y reporte al cliente
Planificación patrimonial y fiscal
Servicio enfocado al cliente que quiere un plan estratégico para organizar su patrimonio, con el fin de alcanzar objetivos financieros, proteger activos y optimizar la carga tributaria.
– Estructuración eficiente del patrimonio familiar y empresarial.
– Planificación sucesoria y traspaso generacional.
– Coordinación con asesores legales y fiscales.
Análisis independiente de patrimonio
Ofrecemos un servicio independiente de análisis de patrimonio y de riesgos de carteras asesoradas por otras entidades, ofreciéndole una segunda opinión sobre sus inversiones.
Creación de vehículos de inversión
Ofrecemos un servicio integral para la estructuración y lanzamiento de vehículos de inversión. Tenemos la capacidad de poder crear vehículos de inversión tanto con ISIN español , como con ISIN luxemburgués, acompañando a nuestros clientes en todas las fases del proceso, desde el diseño inicial hasta el lanzamiento y la operativa continua.
Cada vehículo se diseña en función de los objetivos del cliente, el perfil del inversor y el marco regulatorio más adecuado, optimizando eficiencia, control y crecimiento a largo plazo.
Si estás valorando lanzar un vehículo de inversión o estructurar una nueva estrategia con ISIN español o luxemburgués, nuestro equipo puede ayudarte desde el primer paso.
Contacta con nosotros para una reunión inicial y analizar sin compromiso la mejor estructura para tu proyecto.
Gestionar un gran patrimonio exige algo más que invertir. Exige estrategia, disciplina y visión.